Деревня Скрытого Листа разрушена. Коноха ослабла - это лучший шанс для всех стран, которые так стремятся захвать территорию страны Огня. Наруто отправился на остров, что возле Кумо. Там Киллер Би начинает обучать Наруто, как завладеть демоном лисом. У Узумаки получается заполучить силу Девятихвостого.. В своем подсознании Наруто встречает мать, которая рассказывает парню много всего из прошло, чего он не знал. Кушина была предыдущим джинчурики. На острове появляется Кисаме, а за ним тут как тут Майто Гай. Между шиноби разгорается схватка, в которой Кисаме требуется защитить свиток с информацией, которую он добыл следя за Наруто и остальными.. Кисаме был побежден.. Но свиток ускользнул и попал к Мадаре.. Мадара теперь знает о том, что Кьюби теперь в подчинении Наруто.. Что будет дальше? Погиб ли Кисаме? Сможет ли Наруто вернуть Саске, который теперь равен по силе Наруто.. Все в ваших руках!